Formuláře na této stránce jsou pro vaše pohodlí přístupné on-line. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na infolince 281 044 198 nebo e-mailem info@generali-investments.cz
Formuláře v8 platné od 1.7.2020
| FYZICKÁ OSOBA (občan ČR i cizinec) | Interní distribuční síť | Externí distribuční síť |
|---|---|---|
| Odeslat povinné smluvní dokumenty (Pouze pro obchodní zástupce interní distribuční sítě) |
||
| Smlouva o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů | ||
| Souhlas s použitím údajů pro marketingové účely | ||
| Investiční dotazník | ||
| Investiční dotazník | Vyplnit | |
|
Žádost o založení a změnu Investičního programu (Partner Invest Plus, Pravidelné investování, Individuální investiční program, Můj Investor Plus, Manažer peněz, neaktivní Investiční programy) Nahrazuje původní formuláře Univerzální žádost, Univerzální žádost neaktivních produktů a Žádost o produkt Manažer peněz. |
||
|
Žádost o odkup a přestup Cenných papírů (jednorázový i pravidelný) |
||
|
Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb Nahrazuje původní formulář Identifikace Investora. |
||
| Žádost o registraci převodu Cenných papírů | ||
| Žádost o změnu Obchodního zástupce | ||
| Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti | ||
| Čestné prohlášení o daňovém rezidentství | ||
| Plná moc | ||
| Výpověď Smlouvy | ||
| Záznam z jednání - pobočka | ||
| Záznam z jednání - vázaný zástupce | ||
| Majetkový účet vedený na osobu nezletilou / s omezenou svéprávností | Interní dsitribuční síť | Externí distribuční síť |
|---|---|---|
| Odeslat povinné smluvní dokumenty (Pouze pro obchodní zástupce interní distribuční sítě) |
||
| Smlouva o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů | ||
| Investiční dotazník | ||
| Investiční dotazník | Vyplnit | |
|
Žádost o založení a změnu Investičního programu (Partner Invest Plus, Pravidelné investování, Individuální investiční program, Můj Investor Plus, Manažer peněz, neaktivní Investiční programy) Nahrazuje původní formuláře Univerzální žádost, Univerzální žádost neaktivních produktů a Žádost o produkt Manažer peněz. |
||
|
Žádost o odkup a přestup Cenných papírů (jednorázový i pravidelný) |
||
|
Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb Nahrazuje původní formulář Identifikace Investora. |
||
| Žádost o registraci převodu Cenných papírů | ||
| Žádost o změnu Obchodního zástupce | ||
| Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti | ||
| Čestné prohlášení o daňovém rezidentství | ||
| Výpověď Smlouvy | ||
| Záznam z jednání - pobočka | ||
| Záznam z jednání - vázaný zástupce | ||
| Majetkový účet vedený na právnickou osobu / fyzickou osobu podnikatele | Interní distribuční síť | Externí distribuční síť |
|---|---|---|
| Odeslat povinné smluvní dokumenty (Pouze pro obchodní zástupce interní distribuční sítě) |
||
| Smlouva o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů | ||
| Investiční dotazník | ||
| Investiční dotazník | Vyplnit | |
|
Žádost o založení a změnu Investičního programu (Partner Invest Plus, Pravidelné investování, Individuální investiční program, Můj Investor Plus, Manažer peněz, neaktivní Investiční programy) Nahrazuje původní formuláře Univerzální žádost, Univerzální žádost neaktivních produktů a Žádost o produkt Manažer peněz. |
||
|
Žádost o odkup a přestup Cenných papírů (jednorázový i pravidelný) |
||
|
Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb Nahrazuje původní formulář Identifikace Investora. |
||
| Žádost o registraci převodu Cenných papírů | ||
| Žádost o změnu Obchodního zástupce | ||
| Plná moc | ||
| Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti | ||
| Výpověď Smlouvy | ||
| Záznam z jednání - pobočka | ||
| Záznam z jednání - vázaný zástupce | ||