Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Vyvážený Trend

  • Jednoduchá volba doby trvání

  • Díky diverzifikovaným balancovaným fondům vyvážený poměr možného rizika a potenciálního výnosu

  • Investiční brzda

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Vyvážený Trend si poradí s jakoukoliv jednorázovou investicí

Máte k dispozici volné finanční prostředky? Vyvážený Trend se vám o ně postará. Jedná se o produkt životního cyklu složený z 5 na sebe navazujících fází. Během následujících 5 let bude vaše investice umístěna až ve čtyřech fondech. Vaše investice jsou postupně automaticky přesouvány do konzervativnějších investičních strategií.

Pokud máte již uzavřenou rámcovou smlouvu s Generali Investments CEE postačí zaslat finanční prostředky na číslo účtu a tím si produkt snadno založíte. V opačném případě si můžete uzavřít rámcovou smlouvu a následně zaslat finanční prostředky na bankovní účet.

Nevyhovuje vám 5-letý investiční horizont? Zkuste naše další produkty Konzervativní TrendDynamický Trend.

Název produktu Vyvážený Trend
Měna produktu CZK
Doba trvání produktu 5 let
Číslo bankovního účtu: 565650000/2700
Minimální doporučená výše zaslané částky 10 000 CZK
Vstupní poplatek Investičního programu  0 %
Výstupní poplatek 0 % - 2 %*

* Výstupní poplatek po skončení produktu 0 %, jinak viz níže uvedený přehled:

Do konce produktuVyvážený Trend
5 let 2 %
4 roky 2 %
3 roky 2 %
2 roky 2 %
1 rok 2 %
Po skončení0 %

Na jakých principech Vyvážený Trend pracuje?

Je tvořen pěti na sebe navazujícími modelovými portfolii (fázemi) s předem daným složením. Každá fáze trvá jeden rok a je v ní zastoupen jiný podíl čtyř fondů:

Vaše investice jsou postupně automaticky přesouvány do konzervativnějších investičních strategií. Po skončení aktuální fáze se automaticky přesouvají do fáze následující.

Při přechodu mezi jednotlivými fázemi dochází k úpravě složení konzervativních a dynamických fondů s tím, že ke konci doby trvání celého produktu se podíl konzervativních fondů zvyšuje až na 100 %. Tento princip zvaný "investiční brzda" směřuje k tomu, aby ke konci doby trvání produktu již hodnota majetku nepodléhala vysoké volatilitě, která je vlastní dynamickým fondům.

Výkonnost produktu

Stav ke dni 27.03.2024

Výkonnost programu za 1 měsíc 1,1 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 2,75 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 6,52 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 10,67 %
Výkonnost programu od začátku roku 2,69 %
Výkonnost programu za 3 roky 5,6 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 1,83 %
Výkonnost programu za 5 let 14,52 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 2,75 %
Výkonnost programu za rok 2023 0 %
Výkonnost programu za rok 2022 0 %
Výkonnost programu za rok 2021 0 %
Výkonnost programu za rok 2020 0 %
Výkonnost programu za rok 2019 0 %
Výkonnost programu za rok 2018 0 %
Výkonnost programu za rok 2017 0 %
Výkonnost programu za rok 2016 0 %
Výkonnost programu za rok 2015 0 %
Výkonnost programu za rok 2014 0,28 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Stav ke dni 27.03.2024

Výkonnost programu za 1 měsíc 1 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 2,56 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 6,19 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 10,15 %
Výkonnost programu od začátku roku 2,52 %
Výkonnost programu za 3 roky 5,7 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 1,86 %
Výkonnost programu za 5 let 13,76 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 2,61 %
Výkonnost programu za rok 2023 0 %
Výkonnost programu za rok 2022 0 %
Výkonnost programu za rok 2021 0 %
Výkonnost programu za rok 2020 0 %
Výkonnost programu za rok 2019 0 %
Výkonnost programu za rok 2018 0 %
Výkonnost programu za rok 2017 0 %
Výkonnost programu za rok 2016 0 %
Výkonnost programu za rok 2015 0 %
Výkonnost programu za rok 2014 0,26 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Stav ke dni 27.03.2024

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,68 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 2,03 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 4,98 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 8,77 %
Výkonnost programu od začátku roku 1,99 %
Výkonnost programu za 3 roky 5,66 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 1,85 %
Výkonnost programu za 5 let 11,73 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 2,24 %
Výkonnost programu za rok 2023 0 %
Výkonnost programu za rok 2022 0 %
Výkonnost programu za rok 2021 0 %
Výkonnost programu za rok 2020 0 %
Výkonnost programu za rok 2019 0 %
Výkonnost programu za rok 2018 0 %
Výkonnost programu za rok 2017 0 %
Výkonnost programu za rok 2016 0 %
Výkonnost programu za rok 2015 0 %
Výkonnost programu za rok 2014 0,01 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Stav ke dni 27.03.2024

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,62 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 1,93 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 4,81 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 8,5 %
Výkonnost programu od začátku roku 1,89 %
Výkonnost programu za 3 roky 5,72 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 1,87 %
Výkonnost programu za 5 let 11,33 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 2,17 %
Výkonnost programu za rok 2023 0 %
Výkonnost programu za rok 2022 0 %
Výkonnost programu za rok 2021 0 %
Výkonnost programu za rok 2020 0 %
Výkonnost programu za rok 2019 0 %
Výkonnost programu za rok 2018 0 %
Výkonnost programu za rok 2017 0 %
Výkonnost programu za rok 2016 0 %
Výkonnost programu za rok 2015 0 %
Výkonnost programu za rok 2014 0,01 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Stav ke dni 27.03.2024

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,57 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 1,83 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 4,63 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 8,22 %
Výkonnost programu od začátku roku 1,8 %
Výkonnost programu za 3 roky 5,77 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 1,89 %
Výkonnost programu za 5 let 10,93 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 2,1 %
Výkonnost programu za rok 2023 0 %
Výkonnost programu za rok 2022 0 %
Výkonnost programu za rok 2021 0 %
Výkonnost programu za rok 2020 0 %
Výkonnost programu za rok 2019 0 %
Výkonnost programu za rok 2018 0 %
Výkonnost programu za rok 2017 0 %
Výkonnost programu za rok 2016 0 %
Výkonnost programu za rok 2015 0 %
Výkonnost programu za rok 2014 0 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.