Zalety
-
Prosty wybór okresu trwania inwestycji
-
Dzięki zdywersyfikowanym funduszom zrównoważonym zbilansowany stosunek między możliwym ryzykiem i oczekiwanym zyskiem
-
Hamulec inwestycyjny
Nowy produkt cyklu życia poradzi sobie z każdą jednorazową inwestycją!
Masz do dyspozycji wolne środki finansowe? Trend 5 się nimi zaopiekuje. Jest to produkt cyklu życia, złożony z 5 następujących po sobie etapów. Podczas następnych 5 lat Twoja inwestycja będzie umieszczona aż w czterech funduszach Generali Investments CEE. Twoje inwestycje będą automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych.
Nie odpowiada Ci 5-letni horyzont inwestycyjny? Wypróbuj inne produkty Trend 3, Trend 8.
Skład portfela
| Liczba lat do konca produktu | Generali Dynamic Balanced Fund | Generali Premium Balanced Fund | Generali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative Fund (50%) |
|---|---|---|---|
| 5 lat | 10 % | 30 % | 60 % |
| 4 lata | 10 % | 20 % | 70 % |
| 3 lata | 0 % | 10 % | 90 % |
| 2 lata | 0 % | 5 % | 95 % |
| 1 rok | 0 % | 0 % | 100 % |
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
| Nazwa produktu: | Trend 5 |
|---|---|
| Waluta produktu: | PLN |
| Czas trwania produktu: | 5 lat |
| Numer rachunku/tytuł płatności: | 69175000090000000020339268/120 – numer Umowy |
| Mininální inwestycje wysokość: | 2 000 PLN |
| Opłata Wstępna: | 0 % |
| Opłata Końcowa: | 0 – 2 % |
Na jakich zasadach działa Trend 5?
Składa się on z pięciu następujących po sobie portfeli modelowych (etapów) z wcześniej ustalonym składem. Każdy etap trwa jeden rok i składa się, w różnych proporcjach, z czterech funduszy Generali Investments CEE:
- Generali Dynamic Balanced Fund
- Generali Premium Balanced Fund
- Generali Corporate Bonds Fund
- Generali Premium Conservative Fund
Twoje inwestycje są stopniowo i automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych. Po zakończeniu aktualnego etapu następuje automatyczne przesunięcie do kolejnego etapu.
Przy przejściu pomiędzy poszczególnymi etapami, dochodzi do zmiany proporcji konserwatywnych i dynamicznych funduszy, z tym, że na końcu okresu trwania całego produktu udział konserwatywnych funduszy zwiększa się do 100 %. Zasada ta zwana „hamulcem inwestycyjnym“ ma na celu, by w okresie końcowym produktu wartość majątku nie podlegała dużej zmienności, która jest nieodłącznie związana z funduszami dynamicznymi.
Rentowność Funduszu
Status w dniu 14.01.2021
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.95 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 3.37 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 4.88 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 3.17 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.52 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 9.11 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.95 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 21.58 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 3.99 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 3.13 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 6.83 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -1.01 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 4.47 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.89 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 3.54 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0.86 % |
Status w dniu 14.01.2021
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.8 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 2.89 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 4.32 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 2.86 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.44 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 8.55 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.77 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 19.98 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 3.71 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.85 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 6.31 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -0.77 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 4.14 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.69 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 4 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0.56 % |
Status w dniu 14.01.2021
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.4 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 1.75 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 3.08 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 2.31 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.19 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 7.64 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.48 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 16.36 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 3.08 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.42 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 5.06 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -0.03 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 3.2 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.18 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 5.09 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | -0.15 % |
Status w dniu 14.01.2021
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.33 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 1.53 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 2.82 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 2.16 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.15 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 7.38 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.4 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 15.66 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 2.95 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.29 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 4.83 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0.08 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 3.06 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.09 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 5.31 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | -0.28 % |
Status w dniu 14.01.2021
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.26 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 1.31 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 2.57 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 2.02 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.12 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 7.12 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.32 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 14.97 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 2.83 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.16 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 4.59 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0.18 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 2.92 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 5.52 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | -0.42 % |
Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją.
Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.