Zalety
-
Prosty wybór okresu trwania inwestycji
-
Dzięki zdywersyfikowanym funduszom zrównoważonym zbilansowany stosunek między możliwym ryzykiem i oczekiwanym zyskiem
-
Hamulec inwestycyjny
Nowy produkt cyklu życia poradzi sobie z każdą jednorazową inwestycją!
Masz do dyspozycji wolne środki finansowe? Trend 3 się nimi zaopiekuje. Jest to produkt cyklu życia, złożony z 3 następujących po sobie etapów. Podczas następnych 3 lat Twoja inwestycja będzie umieszczona aż w trzech funduszach Generali Investments CEE. Twoje inwestycje będą automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych.
Nie odpowiada Ci 3-letni horyzont inwestycyjny? Wypróbuj inne produkty Trend 5, Trend 8.
Skład portfela
| Liczba lat do konca produktu | Generali Premium Balanced Fund | Generali Premium Conservative Fund (50%) a Generali Corporate Fund (50%) |
|---|---|---|
| 3 lata | 10 % | 90 % |
| 2 lata | 5 % | 95 % |
| 1 rok | 0 % | 100 % |
Poziom ryzyka - SRI
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
| Nazwa produktu: | Trend 3 |
|---|---|
| Waluta produktu: | PLN |
| Czas trwania produktu: | 3 lata |
| Numer rachunku/tytuł płatności: | 69175000090000000020339268/119 – numer Umowy |
| Mininální inwestycje wysokość: | 2 000 PLN |
| Opłata Wstępna: | 0 % |
| Opłata Końcowa: | 0 – 1 % |
Na jakich zasadach działa Trend 3?
Składa się on z trzech następujących po sobie portfeli modelowych (etapów) z wcześniej ustalonym składem. Każdy etap trwa jeden rok i składa się, w różnych proporcjach, z czterech funduszy Generali Investments CEE:
Twoje inwestycje są stopniowo i automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych. Po zakończeniu aktualnego etapu następuje automatyczne przesunięcie do kolejnego etapu.
Przy przejściu pomiędzy poszczególnymi etapami, dochodzi do zmiany proporcji konserwatywnych i dynamicznych funduszy, z tym, że na końcu okresu trwania całego produktu udział konserwatywnych funduszy zwiększa się do 100 %. Zasada ta zwana „hamulcem inwestycyjnym“ ma na celu, by w okresie końcowym produktu wartość majątku nie podlegała dużej zmienności, która jest nieodłącznie związana z funduszami dynamicznymi.
Rentowność Funduszu
Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -1.35 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -3.55 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -3.26 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -0.22 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 1.06 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -0.78 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -0.26 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 4.15 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 0.82 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2021 | 0 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0.23 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -0.47 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -1.1 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 0.57 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 3.7 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 1.41 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 2.4 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 0.79 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 7.5 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 1.46 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2021 | 0 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0.11 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.35 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 1.28 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 4.37 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 7.6 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 1.73 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 5.52 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 1.81 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 10.79 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 2.07 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2021 | 0 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 0 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0 % |
Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość wydawanych przez fundusz papierów wartościowych, którego wskaźnik ogólny wskaźnik ryzyka ma wielkość 4 lub wyższą, może charakteryzować się dużymi wahaniami. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”)
www.generali-investments.cz/pl .
Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj.
W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.