Generali Investiční portál

Vážení obchodní partneři,

na základě vašich podnětů a v zájmu vylepšování našich služeb přicházíme s novinkou, která vám výrazně usnadní péči o klienty. Vyvinuli jsme webovou aplikaci umožňující přesunout do online prostředí podstatnou část agendy spojené s využíváním našich investičních produktů.

Generali Investiční portál je nová online webová aplikace, jejímž prostřednictvím můžete vytvářet a kompletně spravovat investiční smluvní dokumentaci svých klientů. Hlavní novinkou je bezpapírové sjednání nového návrhu smlouvy včetně biometrického podepsání dokumentace pro fyzické osoby bez zástupce.

Investiční portál budeme do interní distribuční sítě Generali zavádět postupně – aktuálně je v první vlně k dispozici pro oblast Praha 1.

Jak se do Investičního portálu přihlásit

• V interní síti Generali: jste přihlášeni automaticky, máte-li oprávnění sjednávat investice.
• Mimo interní síť: přihlásíte se pomocí svého doménového účtu (cpas), kterým se přihlašujete do počítače.

Co vám Investiční portál umožní

• Vyhledávat klienty v rámci celé databáze Generali Investments.
• Zobrazit detaily klientovy smlouvy i majetkového účtu.
• Vytvořit a vyhodnotit nový investiční dotazník (množnost zadat výsledek poradenského dotazníku z LISA).
• Vytvořit novou modelaci.
• Odeslat modelační návrhy a předsmluvní dokumenty na e-mail klienta.
• Bezpapírově sjednat nový návrh smlouvy včetně biometrického podepsání dokumentace.
• Papírově sjednat nový návrh smlouvy s fyzickým podpisem (s tiskem PDF pro klienta).

ŽÁDOSTI

• Založit Žádost o založení nového produktu.
• Vytvářet Žádost o změnu (například změnu adresy, čísla dokladu či změnu příjmení).
• Elektronicky odeslat Žádost o změnu na klientské centrum Generali Investments včetně biometrického podepsání.
• Zobrazit stav odeslané Žádosti.

DALŠÍ FUNKCIONALITY

• Výrazné zjednodušení záznamu z jednání na základě automatického vyhodnocení.
• Poskytnutí dočasného úložiště klientovi pro jeho smluvní dokumentaci (bez tisku PDF pro klienta).
• Zobrazování upozornění na události vašich klientů (např. vypršená platnost dokladu totožnosti apod.).
• Možnost zadávat další disponenty na smlouvě.

V případě jakýchkoli dotazů jsou vám k dispozici vaši regionální ředitelé Generali Investments a Linka obchodní podpory 281 044 199.

Děkujeme vám za spolupráci a zpětnou vazbu, která je pro nás velmi důležitá. Doufáme, že se vám s Generali Investičním portálem bude dobře pracovat a že jeho přínosy oceníte vy i vaši klienti.

S přáním mnoha spokojených klientů
Generali Investments CEE